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草甘膦撐起農藥一片天

草甘膦廠家目前普遍在履行以前的訂單,基本沒有現貨可售。海外客戶也在加大詢單采購頻率,帶來市場強烈的需求信號,促進中國草甘膦市場進一步發酵,推動價格一路上行。與此同時,草甘膦庫存較低,具備持續漲價動力。

        節后第一個交易日,草甘膦行業個股表現繼續高歌猛進,早盤江山股份(600389)以7%的幅度領漲,從而帶動草甘膦概念股整體爆發,截至收盤,北海國發(600538)漲 5.86%、江山股份漲4.71%、沙隆達A漲2.25%、威遠生化(600803)漲1.92%、新安股份(600596)漲 1.80%。

        節后第一個交易日草甘膦概念股的繼續走強,源于9月下旬,甘氨酸路線草甘膦市場報價每噸已經達到3.5萬元,比年初價格上漲超過50%。據調查,行業主要工廠均至少有2~3個月的訂單,且客戶基本為終端下游或海外經銷商。草甘膦廠家目前普遍在履行以前的訂單,基本沒有現貨可售。海外客戶也在加大詢單采購頻率,帶來市場強烈的需求信號,促進中國草甘膦市場進一步發酵,推動價格一路上行。

        經過持續四年的低迷,今年全球草甘膦農藥實際需求超過70萬噸,保持約10%的增長速度;國內草甘膦行業洗牌充分,進度遠超市場認識,持續開工及可能復工的產能不到60萬噸;與此同時,草甘膦庫存較低,具備持續漲價動力。市場對草甘膦行業的洗牌進度沒有足夠的了解,年中開始,市場的草甘膦持續在農藥板塊中獨領風騷,價格行情呈現大幅上漲勢頭。

        信達證券最新研報顯示,目前草甘膦行業平均開工率為59.8%。部分企業進入夏季檢修,估算行業內規模較大的企業,包括揚農化工(600486)、江山股份以及新安股份草甘膦在目前的價位上,都有一定的盈利空間。

       光大證券(601788)建議投資者重點關注草甘膦三大專業戶,揚農化工、新安股份、江山股份。尤其是江山股份占據“天時.地利.人和”,公司經營拐點已現。江山股份是中化國際(600500)旗下的農藥平臺,產品包括草甘膦、乙草胺、敵敵畏等,同時公司擁有區位優勢明顯的液堿業務,具有壟斷性質的供熱業務,預期會有較大的投資回報。


 
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